上海證券報
趙明超
2025-03-14 09:40
一個備受外界關注的“AI聯盟”誕生了。
2月13日，在阿聯酋迪拜舉辦的World Governments Summit 2025峰會上，阿里巴巴（09988.HK）聯合創始人、董事局主席蔡崇信回應了阿里與蘋果合作傳聞，他表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作伙伴，為他們的手機服務。
“蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進行了交談。最終，他們選擇與我們做生意。”蔡崇信直言，“我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。”
對于阿里而言，這無疑是個好消息，巨頭“牽手”也引發資本市場高度關注。2月13日，阿里巴巴港股股價繼前一日受此市場消息刺激上漲8.48%后，持續收漲2.55%，收盤價116.7港元，總市值2.22萬億港元。
在眾多深耕AI（人工智能）的中國公司中，蘋果為何會選中阿里？以“AI驅動”為核心戰略的阿里，當前業務發展得如何了？
香頌資本執行董事沈萌對《每日經濟新聞》記者表示，目前蘋果智能被寄予刺激中國銷量的希望，所以蘋果必須尋找一家可以在中國合作的重要AI合作伙伴。阿里（擁有的）雖然不是國內第一個，也不是最火的大模型，但是阿里在AI核心資源上具有強大的實力，通義千問也具備明顯的能力。
此次合作或許將引發不少蝴蝶效應。長期以來，阿里始終沒有放松對科技能力的投入，不過，外界依然將更多的目光投注在阿里的電商GMV（商品交易總額）高低上，隨著拿下來自蘋果的這一關鍵“大單”，阿里能在營收表現上完成向科技公司的進一步轉變嗎？
圖片來源：每日經濟新聞 資料圖
阿里靠什么吸引了蘋果？
種種跡象表明，蘋果擇定在中國的本地化合作伙伴費了不少心思。
據財聯社援引相關報道，知情人士透露，蘋果自2023年起開始測試來自中國開發者的不同AI模型，并且一度選擇了百度作為主要合作伙伴。然而，由于百度在開發Apple Intelligence（蘋果智能）模型方面的進展未達到蘋果的標準，雙方的合作被取消了。蘋果近幾個月開始考慮其他選項，評估了騰訊、阿里和字節跳動等中國互聯網巨頭開發的AI模型。
與這些競爭對手相比，阿里究竟靠什么吸引住了蘋果？
1月底，阿里云通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max全新升級發布。作為阿里云通義團隊對MoE模型的最新探索成果，該模型預訓練數據超過20萬億tokens。
阿里云方面2月5日對外表示，近日，三方基準測試平臺Chatbot Arena公布了最新的大模型盲測榜單，剛剛發布的通義千問Qwen2.5-Max超越DeepSeek-V3、Open AI o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型，以1332分位列全球第七名，也是非推理類的中國大模型冠軍。
同時，Qwen2.5-Max在數學和編程等單項能力上排名第一，在硬提示（Hard prompts）方面排名第二。
此外，據申萬宏源的相關研報，目前，阿里云已形成中國最完備的AI基礎設施產品及服務。該研報提及，2024年11月，Gartner發布報告稱阿里云入選全球生成式AI領域的新興領導者象限，在產品特性與未來潛力兩大維度均排名全球第二。
知名數字經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林對《每日經濟新聞》記者分析稱，蘋果之所以選擇和阿里合作，原因有三個：一是阿里的算力；二是阿里貼身服務B端客戶，手把手適配的能力；三是阿里等大企業在數據安全性上投入較多，如蘋果這樣的公司，更重視數據安全性。
盤和林認為，其中比較重要的是阿里在算力上的實力。“比如，有人問蘋果為什么不用DeepSeek，最近DeepSeek經常出現繁忙而無法使用的問題，也就是訪問量多了，導致DeepSeek的算力撐不住，再者，DeepSeek沒有貼身服務B端客戶的能力。”他認為，相較之下，DeepSeek的產品更加適合中小企業和中小開發者進行本地部署。
當前，為了搶占本輪AI競爭中的優勢地位，阿里還在積極布局當中。
2月6日，記者從多方獲悉，全球頂尖人工智能科學家許主洪（Steven Hoi）正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，向吳嘉匯報，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。
同時，阿里AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引大量業內優秀人才加盟。
據記者了解，阿里“少壯派”高管吳嘉正專注探索阿里巴巴在AI To C端應用的業務。近期，阿里旗下AI應用“通義”并入阿里智能信息事業群，天貓精靈團隊與夸克產品團隊融合工作，探索AI眼鏡等新硬件方向。作為阿里AI To C代表產品，夸克在近期升級品牌Slogan（標語）——“2億人的AI全能助手”。
阿里AI商業化落地：更多面向B端商家
事實上，近兩年，阿里對AI的重視不容小覷。2023年9月，彼時剛上任的阿里巴巴集團CEO吳泳銘便發布全員信，宣布確立兩大戰略重心：用戶為先、AI驅動。
吳泳銘提出，會根據用戶為先、AI驅動這兩大戰略重心，重塑業務戰略優先級。他認為，傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，以AI人工智能為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能。
當前，雖說To C業務還在優化布局之中，阿里旗下的多業務線已經落地了不少應用成果。
去年10月28日，阿里國際站全面升級AI外貿產品。根據阿里國際站提供的數據，全球已有超過6萬家中小企業在使用阿里國際站的AI產品。
同年10月，時任淘天用戶平臺事業部總裁的吳嘉表示，2024年的天貓“雙11”，在AI成為一個更有效率的工具方面，有大量的落地，“尤其在搜索、推薦、廣告、賦能商家有更好的效率方面，這次我們會有一個全面的落地”。一個月后，記者從阿里處了解到，淘寶面向所有商家上線AI產品“生意管家”，去年雙11累計服務400萬商家，幫助中小商家生成超過1億件商品及營銷素材。
今年2月，記者從1688處了解到，1688新推出免費的AI數字員工，幫助商家提升生意的智能化和便捷性，平均節省4個人力，生意難度降低80%。AI數字員工可快速掌握相關的溝通語氣與話術，同時具備成本核算與報價邏輯的能力，可24小時工作。
此外，目前1688已經接入DeepSeek，正在做性能測試，2月中旬開始陸續向商家開放。
北京市社會科學院管理研究所副研究員王鵬對《每日經濟新聞》記者表示，對于阿里在AI應用落地上的進展，阿里已將AI技術深度融入電商、協同辦公、搜索和外賣等多個平臺場景，顯著提升了業務效率和用戶體驗。例如，在電商領域，阿里通過AI技術幫助商家實現個性化推薦、智能客服和物流優化等。
不過，可以發現，這些應用落地更多面向的是B端商家。
另外，當前，阿里在AI上的變現能力如何？
阿里目前暫時沒有單獨披露AI商業化相關的具體數據。去年11月，阿里在發布2025財年第二季度財報時提及，阿里云商業化收入增長加速，季度收入同比增長7%，繼續由公共云雙位數增長驅動，AI相關產品收入已連續五個季度實現三位數同比增長；經調整EBITA同比增長89%。
阿里與蘋果聯手能碰撞出什么新火花？
或是受益于本次合作消息，阿里在港股已經連續兩日呈現上漲態勢，2月12日，阿里巴巴港股漲幅達8.48%。長期來看，與蘋果的合作能給阿里的股價起到多大的提振作用？
對此，沈萌認為，合作會對阿里股價具有積極的作用，但屬于短期性，長期性仍要看雙方合作的效果，以及阿里AI技術的能力。
從具體的合作層面，阿里與蘋果“牽手”，可能碰撞出哪些火花？
盤和林表示，阿里有了蘋果這個大客戶，一方面可以將AI嵌入到蘋果設備當中，嵌入到更加多元的蘋果App當中，也能和蘋果共同打造AI手機；另一方面，阿里有可能和蘋果在數據學習上進行互動，以數據來訓練通義千問，讓AI更成熟，也增強阿里的數據優勢，當然，數據合作建立在合規基礎之上，而阿里在合規上，也有自己的優勢。
不過，有業內人士的觀點認為，本次合作對阿里電商業務的積極影響或許比較有限。
盤和林便認為，蘋果大概率不會允許阿里將電商生態帶進去，“或者說，蘋果不可能選擇一個電商而放棄其他電商，所以，蘋果和阿里業務合作（應該）僅限于AI，不會涉及電商，這是蘋果生態定位決定的”。
而在沈萌看來，與蘋果合作蘋果智能，既可以提升阿里在AI上的形象，也能夠利用合作反哺AI繼續研發，并輻射帶動其他業務。
無論如何，隨著與蘋果本次合作的后續落地，蘋果得以進一步推動其在中國市場的AI發展，阿里則迎來其AI商業化的一個關鍵時期，公司人工智能業務受到了大范圍的關注，若能借好這一波“東風”，阿里或也將在“AI to C”方向上收獲優勢地位，并加速完成從電商巨頭向科技巨頭的真正轉變。
與此同時，蘋果和阿里的“AI聯盟”，大概率將對國內AI大模型市場競爭與發展帶來深入影響。在王鵬看來，隨著更多科技巨頭的加入和投入，國內AI大模型市場將迎來更加激烈的競爭和更多的創新機會。
本次“強強合作”的確吸人眼球，但種種跡象都在表明，這場AI帶來的變革才剛剛開始，即便是龍頭企業也不能掉以輕心。一如吳泳銘在去年11月所言，如果我們把AI定義為科技革命和生產力變革，就必須用與之匹配的標準，對它有足夠的耐心和更持久的投入。
