券商中國
庚寅
2025-02-05 12:37
15股持股基金數量增長超百只。
市場全天沖高回落，深成指、創業板指午后翻綠。大金融板塊全天強勢，機器人概念股反復活躍，保險、銀行、教育等板塊漲幅居前，消費電子、PCB、銅高速連接、半導體芯片等板塊跌幅居前。
立方數科今日大幅收跌19.15%，跌幅居市場首位，報7.05元，總市值跌破50億元。消息上，公司于2025年1月22日收到安徽證監局出具的監管關注函。關注函指出，公司預計2024年營業收入為2.5億元至2.7億元，歸母凈利潤為虧損7600萬元至9600萬元。公司需對會計核算不規范的業務收入進行整改。此前，自2025年1月10日至1月16日，公司股價經歷了連續5個交易日的顯著上漲，累計漲幅達到107.24%。
電子行業持倉市值大增
目前公募基金2024年四季報已披露完畢。截至2024年末，公募基金資產凈值為31.83萬億元，持有市值規模最多的資產類型為債券，持有市值18.87萬億元；其次為股票，持有市值6.77萬億元，其中持有A股市值為5.89萬億元，較2024年三季度末的持有A股市值減少2978.47萬元。
隨著公募基金2024年四季報陸續披露，基金重倉股浮出水面。據證券時報·數據寶統計，2024年四季度末，共有2930只股票現身公募基金前十大重倉股名單，其中包含騰訊控股、美團-W、小米集團-W、阿里巴巴-W、中國海洋石油等339只港股。
2591只A股現身公募基金前十大重倉股。分行業來看，公募基金對8個行業重倉市值超千億元，其中電子行業持倉市值最高，達4465.8億元；電力設備、食品飲料、醫藥生物行業持倉市值居前，均超2000億元。環比2024年三季度末的持倉市值來看，四季度公募基金持有的電子、非銀金融、銀行、計算機行業持倉市值明顯增長，增量均超50億元；其中電子行業的持倉市值規模增長最多，從三季度末的3995.13億元增長至四季度末的4465.81億元，增加470.68億元。
從其背后原因來看，2024年四季度末，公募基金顯著加倉電子行業。前十大重倉股中電子行業個股的數量從2024年三季度末的252只增長至275只；此外，電子行業2024年四季度行情表現亮眼，行業指數累計上漲14.24%，在31個申萬行業指數中排名第三位，亮眼的行情表現助推公募基金持倉電子行業市值規模呈現大幅增長。
高股息領域獲得公募基金青睞
從基金持倉市值來看，寧德時代、貴州茅臺、美的集團位居前三。其中寧德時代、貴州茅臺的基金重倉市值分別高達1708.29億元、1388.5億元；寧德時代成為公募第一大重倉股。
212股獲基金合計重倉超1億股，其中東方財富、紫金礦業、工商銀行、招商銀行、長江電力等11股獲基金重倉超10億股。
東方財富獲基金重倉數量最高，達到21.07億股，重倉基金數量達330只，持股量最大的基金是易方達創業板ETF，單只基金持股3.44億股，較2024年三季度末增加1465.06萬股；華泰柏瑞滬深300ETF和易方達滬深300ETF在2024年第四季度加倉東方財富，持股數量分別環比增加2.18億股和1.51億股。
相較2024年三季度末的持倉數據來看，13只個股獲基金增持超1億股。東方財富、中信證券、永泰能源、南鋼股份在2024年第四季度中均獲得超3億股加倉。
整體來看，2024年四季度中，高股息領域獲得公募基金青睞，鋼鐵、非銀金融、商貿零售、食品飲料、煤炭等行業領域的基金持股數量均較三季度末增長超億股。
易方達基金副總經理張坤表示，在過去絕大部分時間內，高質量資產往往存在估值溢價因此股息率不高，而高股息率資產有相當比例都有高杠桿或強周期的屬性，ROIC通常不高，高質量和高股息通常魚和熊掌不可兼得。他堅信未來能找到越來越多同時滿足高質量和高股息率兩種屬性的資產，這些公司在過去相對困難的環境中，通過自身經營效率的提升實現了凈利潤和自由現金流的穩定或持續增長，體現出應對逆境的能力。
15股持股基金數量增長超百只
以持股基金數統計，獲得超300只基金共同重倉的個股有29只。寧德時代、美的集團、貴州茅臺、立訊精密分別有2040只、1390只、1125只、1115只基金共同持有。紫金礦業的持股基金數量從2024年三季度末的1041只基金減少至781只，退出千只基金持有的個股陣營。
15股的持股基金數量在2024年四季度增長超百只。中芯國際的持股基金數量增加279只。
寒武紀-U的持股基金數量增長265只，2024年四季度末有561只基金持有；不過從基金持有該股的數量來看，從三季度末的7789.18萬股下降至四季度末的7466.43萬股；2024年該股以全年387.55%的漲幅，成為年度漲幅冠軍，僅在第四季度就貢獻了173%的漲幅。
基金持股數量的下降在一定程度上體現出不少基金經理選擇落袋為安，71只基金2024年四季度前十大重倉股中已沒有寒武紀-U的身影。華夏基金榮膺管理的華夏上證科創板50ETF第四季度減持247.17萬股，銀河基金鄭巍山管理的銀河創新成長減持193.3萬股，萬家基金經理莫海波管理的萬家品質生活、萬家新興藍籌等6只基金在三季度末均重倉持有寒武紀-U，到四季度末時該股已退出前十大重倉股席位。
中興通訊、寧德時代、長江電力、伊利股份等持股基金數量均增長超百只。
