證券時報網(wǎng)
王小偉
2025-03-13 14:56
隨著AI原生帶來的云計算技術(shù)革新以及大模型規(guī)模化應(yīng)用落地，我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線。
港股科技巨頭走勢堅挺
2025年以來，美國股市走勢疲弱，以蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、英偉達、特斯拉等為首的科技七巨頭公司中，截至3月12日收盤，除臉書外，其余6股年內(nèi)均為下跌狀態(tài)。其中美股市值最高的公司蘋果年內(nèi)累計下跌13.26%，特斯拉跌幅達到38.57%，是其中跌幅最大的1只。
DeepSeek橫空出世之后，中國科技力量受到各方關(guān)注，相關(guān)資產(chǎn)逆市走強，成為全球資本市場的一抹亮色。以港股市場為例，據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月12日收盤，恒生科技指數(shù)年內(nèi)累計漲幅30.82%，排名恒生重點指數(shù)漲幅榜第一位，儼然進入牛市周期。在科技巨頭的帶動下，恒生指數(shù)年內(nèi)累計漲幅達到17.65%，在同期全球重要指數(shù)中遙遙領(lǐng)先。
通過對比可以發(fā)現(xiàn)，港股美股走勢的差異，主要在科技。而港股市場上，最受矚目的科技巨頭無疑是騰訊控股、阿里巴巴、美團、網(wǎng)易、百度、小米集團等。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月12日收盤，港股科技巨頭騰訊控股、阿里巴巴、小米集團、美團、網(wǎng)易、京東集團年內(nèi)累計漲幅均超10%，其中阿里巴巴年內(nèi)漲幅達到63.59%。
阿里巴巴加大云和AI投入
阿里巴巴股價大幅走強，與公司今年發(fā)布的超預(yù)期財報、大力投入云和AI相關(guān)。就在今年2月20日晚間，阿里巴巴集團公布新季度業(yè)績，截至2024年12月31日的季度，阿里云實現(xiàn)營收317.42億元，同比增長13%，相比上一季度7%的增速接近翻倍。該增長得益于AI相關(guān)產(chǎn)品推動的公共云收入增長，AI收入已連續(xù)六個季度三位數(shù)增長。
2025年2月24日，阿里巴巴集團宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和。這是中國民營企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來最大規(guī)模的投資。
阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示，AI爆發(fā)遠超預(yù)期，國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)方興未艾，潛力巨大。阿里巴巴將不遺余力加速云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推全行業(yè)生態(tài)發(fā)展。
云計算，已成為角逐AI賽道重要發(fā)力點之一。隨著DeepSeek驅(qū)動AI服務(wù)的需求增長，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、三大運營商等企業(yè)紛紛加快云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)。同時，多地多部門通過政策支持和資金投入，大力推動云計算關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，AI大模型推動云計算產(chǎn)業(yè)開啟新一輪增長，我國市場保持較高活力，預(yù)計2027年我國云計算市場將突破2.1萬億元。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報告顯示，2023年我國云計算市場規(guī)模達6165億元，較2022年增長35.5%，大幅高于全球增速。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，隨著AI原生帶來的云計算技術(shù)革新以及大模型規(guī)模化應(yīng)用落地，我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線，預(yù)計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。
3只云計算概念股成交活躍度提升
港股市場上，和阿里巴巴一樣深入布局云計算業(yè)務(wù)的公司還有20余家。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月12日收盤，這些云計算概念股總市值為7.76萬億元人民幣（單位下同），相比2024年底增長1.85萬億元。
從成交情況來看，3月以來，云計算概念股整體日均成交額環(huán)比上個月出現(xiàn)下降。不過3股日均成交額環(huán)比呈現(xiàn)增長趨勢，分別是明源云、金蝶國際、匯量科技。明源云日均成交額環(huán)比增幅最高，達到32.55%。
公開資料顯示，明源云是領(lǐng)先的不動產(chǎn)生態(tài)鏈數(shù)字化解決方案服務(wù)商。公司以“PaaS+SaaS+生態(tài)”的戰(zhàn)略布局，基于云原生、可組合、低代碼、數(shù)據(jù)智能、AIoT等的天際企業(yè)級PaaS平臺，為不動產(chǎn)開發(fā)運營企業(yè)提供投建營一體化智慧經(jīng)營平臺，涵蓋企業(yè)經(jīng)營分析、項目建設(shè)、數(shù)字營銷、資產(chǎn)管理、園區(qū)運營等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
事實上，深耕不動產(chǎn)28年的明源云，也是最早洞悉DeepSeek出色表現(xiàn)的頭部企業(yè)之一。早在DeepSeek大模型爆火全球之前，明源云客便已率先洞察先機，將DeepSeek大模型深度融入到AI數(shù)字營銷全系產(chǎn)品中，成為其大模型基底之一，目前已實現(xiàn)地產(chǎn)/家居/汽車三大行業(yè)，2500+項目應(yīng)用落地，日均推理用量12萬+。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
校對：趙燕
