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半導(dǎo)體板塊4日午后發(fā)力走高，截至發(fā)稿，芯原股份、安路科技20%漲停，全志科技、國(guó)芯科技漲超15%，翱捷科技漲約14%，北京君正、燦芯股份、華大九天等漲超10%，紫光國(guó)微漲停。

行業(yè)方面，主流存儲(chǔ)NANDFlash價(jià)格有望于二季度起漲，模組環(huán)節(jié)將迎利潤(rùn)拐點(diǎn)，估值提升有望先行。

中信證券指出，原廠控產(chǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，近期主流存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格趨穩(wěn)，部分低端料號(hào)微漲。隨原廠控產(chǎn)影響顯現(xiàn)，行業(yè)庫(kù)存逐步消化，AI拉動(dòng)需求提升，預(yù)計(jì)主流NANDFlash價(jià)格二季度開(kāi)漲，DRAM價(jià)格有望于下半年企穩(wěn)向好，存儲(chǔ)模組漲價(jià)早于晶圓端，國(guó)內(nèi)模組廠商主要布局NAND產(chǎn)品（2024年?duì)I收占比約90%），二季度有望迎利潤(rùn)拐點(diǎn)，存儲(chǔ)周期底部備貨水平有望提升，低價(jià)存貨有望帶來(lái)利潤(rùn)彈性，估值有望率先提升；云廠商上調(diào)資本開(kāi)支，AI創(chuàng)新及國(guó)產(chǎn)化需求有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商出貨量提升及產(chǎn)品升級(jí)，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間大。

校對(duì)：楊舒欣