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半導(dǎo)體板塊爆發(fā),芯原股份、安路科技20%漲停,全志科技等大漲
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:吳永芳2025-03-04 14:04

半導(dǎo)體板塊4日午后發(fā)力走高,截至發(fā)稿,芯原股份、安路科技20%漲停,全志科技、國(guó)芯科技漲超15%,翱捷科技漲約14%,北京君正、燦芯股份、華大九天等漲超10%,紫光國(guó)微漲停。

行業(yè)方面,主流存儲(chǔ)NANDFlash價(jià)格有望于二季度起漲,模組環(huán)節(jié)將迎利潤(rùn)拐點(diǎn),估值提升有望先行。

中信證券指出,原廠控產(chǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),近期主流存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格趨穩(wěn),部分低端料號(hào)微漲。隨原廠控產(chǎn)影響顯現(xiàn),行業(yè)庫(kù)存逐步消化,AI拉動(dòng)需求提升,預(yù)計(jì)主流NANDFlash價(jià)格二季度開漲,DRAM價(jià)格有望于下半年企穩(wěn)向好,存儲(chǔ)模組漲價(jià)早于晶圓端,國(guó)內(nèi)模組廠商主要布局NAND產(chǎn)品(2024年?duì)I收占比約90%),二季度有望迎利潤(rùn)拐點(diǎn),存儲(chǔ)周期底部備貨水平有望提升,低價(jià)存貨有望帶來利潤(rùn)彈性,估值有望率先提升;云廠商上調(diào)資本開支,AI創(chuàng)新及國(guó)產(chǎn)化需求有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商出貨量提升及產(chǎn)品升級(jí),中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間大。

校對(duì):楊舒欣

責(zé)任編輯: 孫孝熙
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