證券時報網(wǎng)
桂浩明
2025-03-15 07:53
美股AI應(yīng)用兩大牛股齊創(chuàng)歷史新高。
近期美股AI硬件股的走勢竟然遠遠不如AI軟件股。披露2024年四季度業(yè)績后，美股AI應(yīng)用股AppLovin（愛普拉維）的股價在盤后飆漲超29%至491.8美元，歷史新高在望，2022年底該股收盤價只有10.53美元，據(jù)此計算AppLovin兩年多時間暴漲4570%，遠超英偉達同期漲幅，后者累計漲幅8倍左右。
在AppLovin的示范下，今天早盤A股相關(guān)概念股也大幅上漲。易點天下、藍色光標等多只個股漲幅居前。
AI超級牛股盤后飆升
AppLovin周三盤后公布財報顯示，第四季度業(yè)績以及下一季度業(yè)績指引均超出華爾街營收預(yù)期，刺激股價大漲超29%。具體來看，公司第四季度廣告收入猛增73%，達到近10億美元。AppLovin表示，其AI模型的改進仍處于早期階段，未來將實現(xiàn)更個性化的廣告投放。
據(jù)悉，AppLovin主要是一個廣告中間商的角色，幫助大量的尾部互聯(lián)網(wǎng)APP，把用戶流量時長變現(xiàn)，把廣告位放到Applovin的平臺上，而同時，Applovin將這些APP背后的用戶人群標簽并分類，將這些廣告位整理好提供給廣告主，包括但不限于消費品公司、醫(yī)藥公司、其他互聯(lián)網(wǎng)軟件公司。公司推出的AXON AI廣告引擎，能夠通過自我學(xué)習(xí)不斷優(yōu)化，更高效地實現(xiàn)廣告精準投放，尤其是在大規(guī)模廣告拍賣與需求供應(yīng)匹配方面優(yōu)勢明顯。
該股已經(jīng)連續(xù)3年大漲，2023年漲超278%，2024年漲近713%，2025年迄今漲超17%。算上盤后的大漲，AppLovin的股價已然創(chuàng)出歷史新高。以491.8美元計算，2022年底AppLovin收盤價只有10.53美元，兩年多時間該股暴漲4570%，按照7.3的匯率大致計算市值超過1.2萬億元。
值得一提的是，美股的另一只AI應(yīng)用牛股，Palantir2023年以來累計漲幅超過17倍，近期股價同樣創(chuàng)出歷史新高，該公司是一家軟件公司，旨在幫助組織有效地整合其數(shù)據(jù)、決策和運營。
AI營銷新趨勢
AppLovin近期的表現(xiàn)可歸因于其AI技術(shù)在廣告營銷上的突破。在眾多機構(gòu)看來，營銷可能系A(chǔ)I商業(yè)變現(xiàn)最快的領(lǐng)域。華泰證券此前表示，海外互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺業(yè)績超預(yù)期驗證AI+廣告的商業(yè)模式，早期布局的企業(yè)在技術(shù)能力、數(shù)據(jù)積累、渠道建設(shè)和客戶資源方面積累了先發(fā)優(yōu)勢，有望在這一輪AI技術(shù)迭代中脫穎而出。
AI營銷的市場空間也將越來越廣闊。據(jù)悉，2020年至2024年，中國AI營銷行業(yè)的復(fù)合年增長率為26.2%?。根據(jù)簡樂尚博（168Report）發(fā)表的市場研究報告數(shù)據(jù)，中國AI營銷行業(yè)的市場規(guī)模從2020年的約209億元增長到2024年的530億元，復(fù)合年增長率為26.2%。
A股概念股曝光
數(shù)據(jù)寶篩選出和AppLovin相關(guān)的A股概念股如下：
天娛數(shù)科：以智能推薦算法為基礎(chǔ)，移動應(yīng)用分發(fā)平臺可支持各類應(yīng)用部署等，能幫助開發(fā)者觸達用戶，2024年半年報顯示平臺總注冊用戶達3.24億。
易點天下：在AI賦能下為廣告主提供全球營銷推廣服務(wù)，與AppLovin一樣利用程序化廣告平臺優(yōu)化廣告投放，不過更偏重電商行業(yè)客戶。
藍色光標：啟動“海外平臺業(yè)務(wù)”，推出AI范式下的海外程序化平臺bluex和aidsp，商業(yè)模式近似于Applovin旗下廣告投放系統(tǒng)axon2.0。
湯姆貓：較早開展移動互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)，通過自建廣告聚合平臺與AppLovin合作，以“會說話的湯姆貓家族”IP為核心開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)廣告變現(xiàn)。
智度股份：在數(shù)字營銷領(lǐng)域依托大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，為客戶提供精準廣告投放服務(wù)，與AppLovin業(yè)務(wù)模式有相似性。
從數(shù)據(jù)角度來看，有人工智能概念的廣告營銷行業(yè)股票合計20只。從市值角度來看，截至昨日收盤，宣亞國際、思美傳媒、華揚聯(lián)眾等個股不足40億元。機構(gòu)關(guān)注度較高的個股則有藍色光標、易點天下、三人行等。上榜個股今年以來股價表現(xiàn)出色，平均漲幅接近18%，天娛數(shù)科、浙文互聯(lián)、福石控股、引力傳媒等個股均漲超30%。
