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繼2024年大漲近19%后，今年以來電子指數(shù)繼續(xù)領(lǐng)漲，節(jié)后累計(jì)漲幅接近3%，高居申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)漲幅榜第二位。細(xì)分來看，電子行業(yè)下的元件指數(shù)大漲逾8%，高居申萬二級(jí)行業(yè)漲幅榜次席；其他電子指數(shù)、消費(fèi)電子指數(shù)等漲幅居前。

消費(fèi)電子行業(yè)近來利好頻出。一是手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）3類數(shù)碼產(chǎn)品首次被納入國(guó)補(bǔ)范圍，并即將于1月20日落地。另外AI終端創(chuàng)新帶來的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，將助推消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入新的成長(zhǎng)周期。

消費(fèi)電子行業(yè)利好頻出

1月15日，商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于做好2025年家電以舊換新工作的通知》和《手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）購(gòu)新補(bǔ)貼實(shí)施方案》兩份文件，明確個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買12類家電產(chǎn)品每件最高補(bǔ)貼2000元，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品每件最高享受購(gòu)新補(bǔ)貼500元。1月16日，商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人還在專題新聞發(fā)布會(huì)上介紹，全國(guó)各地將從1月20日開始陸續(xù)實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼。

國(guó)金證券認(rèn)為在商品本身優(yōu)惠后再補(bǔ)商品價(jià)格的15%（不超過500元）是力度較大的補(bǔ)貼，刺激補(bǔ)貼方案將會(huì)刺激消費(fèi)電子產(chǎn)品2025年市場(chǎng)復(fù)蘇。

AI終端的創(chuàng)新更是有望助推消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入新的成長(zhǎng)周期。信達(dá)證券認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展迅速，消費(fèi)電子企業(yè)或迎第二增長(zhǎng)引擎；另外，AI智能眼鏡等新興產(chǎn)品的出現(xiàn)，也將為光學(xué)光電子行業(yè)帶來新的市場(chǎng)空間。

低市值高熱度股曝光

市值較低、換手率較高的個(gè)股彈性更大。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，市值低于50億元、1月以來日均換手率超5%的消費(fèi)電子股票合計(jì)有17只。其中，慧為智能、雅葆軒、威貿(mào)電子等個(gè)股市值均低于20億元。慧為智能是一家方案設(shè)計(jì)公司(IDH)及ODM制造商，致力于提供客戶嵌入式的軟硬件解決方案，為知名品牌商及OEM客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)與制造。

換手率方面，顯盈科技1月以來日均換手率接近22%居首，公司是計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子(3C)周邊產(chǎn)品及部件專業(yè)ODM供應(yīng)商，主要從事信號(hào)轉(zhuǎn)換拓展產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此外，茂碩電源、信音電子、英力股份、卓翼科技等個(gè)股1月以來日均換手率均超15%。

這些股身兼多重?zé)衢T題材

國(guó)金證券在1月策略及十大金股的報(bào)告中建議投資者重視“春季躁動(dòng)”，風(fēng)格偏向中小盤科技成長(zhǎng)。消費(fèi)電子行業(yè)的小市值股票，尤其是擁有較多熱門題材的活躍股，值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，上述17只個(gè)股中，卓翼科技擁有21個(gè)概念，居首，其中包括了時(shí)下熱門的AI眼鏡、機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)、工業(yè)互聯(lián)、芯片、華為鴻蒙等題材。

資料顯示，卓翼科技作為國(guó)內(nèi)大型3C產(chǎn)品和智能硬件產(chǎn)品的方案提供商，產(chǎn)品主要涵蓋網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子及智能硬件等領(lǐng)域，研發(fā)能力主要聚焦5G/FTTR/WIFI6/WIFI7/全屋智能等網(wǎng)通產(chǎn)品及智能穿戴(包括智能藍(lán)牙耳機(jī)、智能藍(lán)牙手表、4G通話手表)、AI智能終端等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用上，主要客戶包括H客戶、HN、星網(wǎng)銳捷、美團(tuán)、羅馬仕等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。

其他個(gè)股方面，得潤(rùn)電子、茂碩電源、瀛通通訊、威貿(mào)電子等個(gè)股均有10多個(gè)概念。其中，得潤(rùn)電子擁有5G、銅纜高速連接、蘋果概念等熱門題材；茂碩電源有光伏、折疊屏、綠色電力等題材。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：王蔚